Manufacturing Trends

การเติบโตของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วโลกและใน ASEAN

การเติบโตของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วโลกและใน ASEAN
Share with

อาเซียนมีสถานภาพที่ได้เปรียบที่จะใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของการค้าโลก ว่าไปแล้ว ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ธุรกิจนานาชาติได้เริ่มย้ายฐานการผลิตและการสรรหาวัตถุดิบมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น เหตุผลหนึ่งก็คือความได้เปรียบด้านต้นทุนอย่างท่วมท้นของจีนในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นเริ่มลดน้อยลงตั้งแต่เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้วในขณะที่ประเทศพัฒนาอย่างรวดเร็ว ตามดัชนีความสามารถในการแข่งขันต้นทุนการผลิตทั่วโลกของ BCG พบว่า ในขณะที่การผลิตในจีนยังคงถูกกว่าในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นในหลายอุตสาหกรรม ต้นทุนการผลิตในอินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซียต่ำกว่าในจีน 10% ถึง 14%

รายได้ในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วโลกมีมูลค่า 1,028.00 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2523 และตลาดคาดว่าจะเติบโตปีละ 2.3% (CAGR 2023 – 2028) ส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดของตลาดคือโทรศัพท์ โดยมีปริมาณ 498.30 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 เมื่อเปรียบเทียบทั่วโลก รายได้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศจีนที่ 228.30 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 เมื่อพิจารณาตัวเลขจำนวนประชากรทั้งหมดในโลก จะได้ว่ารายได้ต่อคนอยู่ที่ 133.80 เหรียญสหรัฐในปีเดียวกัน และในปี 2023 ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าพบว่า 45.9% ของรายได้ทั้งหมดมาจากการขายออนไลน์ คาดการณ์ว่า ปริมาณการขายจะอยู่ที่ 8,974.00 ล้านชิ้นภายในปี 2028 ส่วนในปี 2024 คาดว่าจะมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 1.3% ทั้งนี้ปริมาณการขายเฉลี่ยต่อคนในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าคาดว่าจะอยู่ที่ 1.08 ชิ้นในปี 2023

การเติบโตของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วโลกและใน ASEAN
Global consumer electronics market, revenue by segment
Source: Statista Market Insights

การเติบโตของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วโลกและใน ASEAN
Global consumer electronics market, revenue change by segment
Source: Statista Market Insights

การเติบโตของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วโลกและใน ASEAN
Global consumer electronics market, revenue per capita
Source: Statista Market Insights

รายได้ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาเซียน มีมูลค่า 55.28 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 และคาดว่าตลาดจะเติบโตปีละ 1.12% (CAGR 2023 – 2028) โดยส่วนแบ่งที่สุดของตลาดคือภาคโทรศัพท์ที่ 30.12 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 เมื่อเปรียบเทียบกับทั่วทั้งโลก รายได้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศจีนโดยมีมูลค่า 228.30 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีและสร้างรายได้ต่อคนที่ 71.07 เหรียญสหรัฐ ในปี 2023 โดยคาดว่าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเติบโต 1.4% ในปี 2024 และจะมีส่วนแบ่งอยู่ที่ 646.90 ล้านภายในปี 2028 ยิ่งไปกว่านั้นคาดว่าจำนวนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อคนในภูมิภาคอาเซียนจะอยู่ที่ 0.77 ชิ้น ในปี 2023

การเติบโตของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วโลกและใน ASEAN
ASEAN’s consumer electronics market, revenue by segment
Source: Statista Market Insights

การเติบโตของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วโลกและใน ASEAN
ASEAN’s consumer electronics market, revenue change by segment
Source: Statista Market Insights

ตลาดขนาดมหึมาของอาเซียน มีประชากรรวม 685 ล้านคน และ nominal GDP 3.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดfอันทรงพลัง มากกว่าสองในสามของประชากรในภูมิภาคนี้อยู่ในวัยทำงาน และคาดว่าจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางและร่ำรวยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ต่อปีไปจนถึงสิ้นทศวรรษนี้ ความหลากหลายทางเศรษฐกิจของอาเซียนเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส่งแสริมและพลักดันให้ภูมิภาคนี้เป็นผู้ผลิตที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เกษตรกรรม เหมืองแร่ สินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมหนัก บริการเทคโนโลยี และเซมิคอนดักเตอร์ จากข้อมูลของ BCG’s How ASEAN Can Use Its Trade Advantage to Power Ahead อาเซียนคิดเป็น 17% ของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค 12% ของเครื่องแต่งกาย และ 9% ของผลิตภัณฑ์ยานยนต์ทั่วโลก

การเติบโตของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วโลกและใน ASEAN
ASEAN’s consumer electronics market, revenue per capita
Source: Statista Market Insights

         ในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า พบว่าอาเซียนส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคประมาณ 230 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี บริษัท Foxconn, Ricoh, Quanta Computer, HP, Dell และ Fitbit ต่างเป็นหนึ่งในบริษัทระดับโลกที่ย้ายฐานการผลิตบางส่วนไปยังเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น ๆ เพื่อกระจายห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาหรือหาแหล่งแรงงานที่มีการศึกษาใหม่ ๆ แต่มีต้นทุนต่ำกว่า อย่างไรก็ดีโรงงานในภูมิภาคอาเซียนล้วนพึ่งพาวัสดุและส่วนประกอบ จากจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ขั้นตอนต่อไปสำหรับอาเซียนคือการสร้างรากฐานอุปทาน เช่น วัสดุ ส่วนประกอบ การวิศวกรรม และภาคส่วนอื่นๆ ในห่วงโซ่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การสร้างและพัฒนาฐานอุปทานนั้น ล้วนแต่ต้องใช้เวลาและอาศัยการฝึกอบรมเป็นเวลายาวนาน

         บริษัทรากฐานมั่นคงและเป็นที่รู้จัก เช่น Apple, Samsung, Huawei และ Sony ครองตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค บริษัทเหล่านี้ครองตลาดในประเภทผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ เครื่องใช้ในบ้าน และคอนโซลเกม อย่างไรก็ตาม แต่ผู้เล่นหน้าใหม่กำลังได้รับความสนใจในตลาด โดย Xiaomi เป็นตัวอย่างที่สำคัญ โดยเป็นที่รู้จักในด้านสมาร์ทโฟนเป็นหลักก้าวหน้าที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี เช่น Google และ Meta กำลังก้าวไปสู่โลกเสมือนจริงและความจริงเสริม ซึ่งกลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ของตลาดโดยรวม ด้วยเหตุนี้ การแข่งขันในตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคจึงทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีผู้เล่นทั้งทีเจนเวทีและผู้เล่นหน้าใหม่เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดและความสนใจของผู้บริโภค คาดการณ์ว่าแนวโน้มหลายปัจจัยจะกระตุ้นให้ตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคเติบโตต่อไป รวมถึงการเกิดขึ้นของเครือข่าย 5G ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของบ้านอัจฉริยะ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีความจริงเสริมและความจริงเสมือน แนวโน้มเหล่านี้ถูกกำหนดให้เปลี่ยนโลกให้โลกกลายเป็นดิจิทัลมากขึ้นและเชื่อมโยงถึงกัน สร้างโอกาสมากมายสำหรับตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคในการขยายตัว  และด้วยเหตุนี้เอง ตลาดนี้จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการพัฒนาเหล่านี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

Article by: Asst. Prof. Suwan Juntiwasarakij, Ph.D., Senior Editor]